Tak jak już wcześniej wspominałam obraz ten był natchnieniem dla stworzenia filmu " Czerwony Smok" Sam obraz jest utrzymany w szarości . Jedynym jasnym ,rozświetlonym punktem w kompozycji jest ciało kobiety w żółto - złotych szatach która według artysty jest obleczona w słońce. Sylwetka Smoka choć tak naprawdę wcale nie czerwona (tak podaje tytuł) jest jasnoszara z lekkimi refleksami ciepłego brązu (ugru). Owego "czerwonego" smoka widzimy w akcie od tyłu ,widać silnie rozbudowane mięśnie mocny i gruby ogon i wielkie skrzydła oraz baranie zakręcone rogi na głowie. Kobieta leży przed nim w geście modlitewnym z rękami podniesionymi w górę, wydaje się że o coś prosi. Postać smoka całkowicie ją dominuje jest jakby zwyciężona przez niego i czeka na jego decyzje co do jej losu. Według twórców filmu ten obraz jest symbolem przemiany. Zauważyć też można że przed głową "czerwonego" smoka znajduje się coś nieokreślonego .,jakby błysk,ale zasłania nam ten widok potężne cielsko tej istoty. Jest to jeden z lepszych obrazów Williama Blake'a.